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申通快递空包网:450亿市值的拼多多,靠什么继续拓宽护城河

更新时间:2020/2/5 / 阅读次数:112
450亿市值的拼多多,靠什么继续拓宽护城河?

在「多、快、好、省」申通快递空包网这四个方面中,拼多多本身的优势是「省」。凭借这项优势,拼多多已经成为国内最大的电商之一,目前市值达到450亿美元。那么,拼多多的商品为什么便宜,能不能继续便宜,还能不能更便宜呢?

1、「便宜」是拼多多最重要的护城河

拼多多通过流量分发原则降低商家营销费用。不同平台拿货价差别不大,但广告费差别较为明显。如淘系平台商家需要花钱买广告和流量,天猫部分产品营销费用高达产品售价的20%以上。而拼多多广告和推荐栏目少,只要商家能打造爆款,拼多多就会给予流量倾斜,申通快递空包网是否砸钱做广告对业绩提升效果不大。

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阿里巴巴和拼多多营销费用对比


拼多多扣点率(佣金)极低,商家存在进一步打折的动力。申通快递空包网目前淘系电商的佣金大多集中在3-5%,拼多多约在0.6%左右,而作为自营平台的京东则高达8%。

补贴方式是直接降低商品售价,能强化「便宜」的比较优势和扭转低端品牌形象。拼多多推出的百亿补贴计划,一方面补贴iPhone、戴森等大品牌,做到「便宜有好货」,解决一二线优质客户对于性价比需求的痛点;另一方面补贴消费频次高、单价低的产品,申通快递空包网满足一二线客户消费需求的分化,同时还能培养用户复购拼多多上低价商品的习惯。

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拼多多补贴——苹果专场和食品饮料专场


总结来看,拼多多的护城河就在于平台想法设法帮商家省钱,这样商家就会有动力帮消费者省钱。比起把钱花在广告费上,商家们更倾向于打造低价爆款实现薄利多销。

2、未来可以继续「便宜」,收入端的提升空间还很大

申通快递空包网自身现金流充足+可转债融资」使高额补贴仍可延续。一方面,截止至19年三季度,拼多多包括现金、现金等价物以及短期投资在内的可动用资金超过403亿元;另一方面,2019年9月,拼多多以0%到期收益率和0%票息成功完成总计10亿美元的可转债发行。

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拼多多现金流增长(亿元)


公司现阶段估值应更多考虑用户增长而非盈利。淘宝成立初期为了获客,申通快递空包网也投入大量红包和广告营销,并在三年内不收取入场费以及交易费,使客户源源不断地从易趣网转向了淘宝。成立仅四年的拼多多,目前活跃买家数已经超过5亿,仅次于阿里巴巴,现阶段估值应更多考虑用户的增长,而非盈利改善。

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龙头电商年度活跃买家数对比(百万)


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拼多多年度活跃买家数同比增速领先其他电商


拼多多赚的是流量成本的差,收入端提升的空间还很大。申通快递空包网公司一边通过天然社交入口和拼购等活动获取成本很低的流量,另一边则是通过平台销售商品的方式进行流量变现,能否实现盈利取决于两者的差值。目前拼多多广告收入和交易佣金都很低,提高这两项收入可迅速放大收入体量。

「便宜」持续带来用户暴增,反攻一二线也取得较好的效果。拼多多自身产品品质的提升、履约能力的提升以及用户逐步养成复购低价商品的习惯,申通快递空包网使用户暴增,ARPU同比几乎翻番。这些成绩都是在阿里、京东们纷纷进军低线市场的背景下取得的,难能可贵。

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拼多多MAU快速增长(百万)


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拼多多新增用户城市等级分布


3、依靠反向定制真正降低商品成本,让商品从更上游开始便宜

反向定制(C2M)指根据C端反馈的购买数据直接传递到生产制造端,再有针对性地将匹配C端需求的产品送到C端手中。

反向定制压缩供应链环节,有望帮助商家省去渠道成本。传统电商普遍链条是「生产→品牌方→代运营→物流→消费者」,拼多多的链条则是「生产→物流→消费者」,没有中间环节和层层消耗,直接从生产端到消费者,能真正做到物美价廉。

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C2M模式示意图


打造「白牌」商品,通过降低品牌溢价降低成本。很多商品的定价中包含了较高的品牌溢价,而无论是在下沉市场还是在高线市场,总会有人不在乎品牌,申通快递空包网尤其是在消费快消品、服装方面。通过打造「白牌」商品,能有效降低品牌溢价,从而降低产品价格。

4、总结

总体来看:第一,「便宜」就是拼多多最重要的护城河,平台想法设法帮商家省钱,这样商家就会有动力帮消费者省钱;第二,申通快递空包网依托良好的现金流,拼多多的「便宜」还可以持续;第三,依靠反向定制可以让商品变得更便宜。

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